Die Produktivität von Vermögensberatern beginnt mit dem Kundengespräch
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Databricks Genie for Wealth Management Intelligence ist jetzt verfügbar und ermöglicht es Vermögensberatern, Kundendaten konversationell abzufragen, um sofortige, kontextbezogene Antworten zu erhalten und den Aufwand für die Informationsaufbereitung zu eliminieren. Dies ermöglicht es Beratern, den Fokus bei der Überprüfung von Kundenportfolios von der Informationslogistik auf echte Einblicke zu verlagern, wodurch die Produktivität und die Qualität der Kundengespräche verbessert werden.
* Bei der Überprüfung von Kundenportfolios wird oft viel Zeit für Informationslogistik (z. B. Bestätigung der Allokation oder Performance) aufgewendet, anstatt schnell von Informationen zu echten Einblicken zu gelangen. * Das „Advisor Intelligence Problem“ besteht darin, dass Berater für jedes einzigartige Kundenportfolio, dessen Ziele und Steuersituation Daten aus mehreren Systemen abrufen und organisieren müssen, was zu einer komprimierten Vorbereitungszeit führt. * Databricks Genie for Wealth Management Intelligence löst dieses Problem, indem es Beratern ermöglicht, Kundendaten konversationell abzufragen, um sofortige, kontextbezogene Antworten (wie z. B. Möglichkeiten zur Steuerverlustrealisierung) zu erhalten, wodurch der Aufwand für die Informationsaufbereitung entfällt und qualitativ hochwertigere Gespräche ermöglicht werden.