La productivité des conseillers en patrimoine commence par la conversation client
Traduit de l'original anglais par IA. Voir en anglais
Databricks Genie for Wealth Management Intelligence est désormais disponible, permettant aux conseillers en patrimoine d'interroger les données clients de manière conversationnelle pour obtenir des réponses instantanées et contextuelles, et d'éliminer les tâches de préparation des informations. Cela permet aux conseillers de passer de la logistique de l'information à une véritable perspicacité lors des revues de portefeuille client, améliorant ainsi la productivité et la qualité des conversations client.
* Les revues de portefeuille client consacrent souvent beaucoup de temps à la logistique de l'information (par exemple, la confirmation de l'allocation ou de la performance) plutôt qu'à passer rapidement de l'information à une véritable perspicacité. * Le « Problème de l'Intelligence du Conseiller » est que les conseillers doivent extraire et organiser des données de plusieurs systèmes pour le portefeuille, les objectifs et la situation fiscale de chaque client unique, ce qui réduit le temps de préparation. * Databricks Genie for Wealth Management Intelligence résout ce problème en permettant aux conseillers d'interroger les données clients de manière conversationnelle pour obtenir des réponses instantanées et contextuelles (telles que les opportunités de récolte de pertes fiscales), éliminant ainsi le fardeau de la préparation des informations pour des conversations de meilleure qualité.