A produtividade do consultor de patrimônio começa com a conversa com o cliente
Traduzido do original em inglês por IA. Ver em inglês
O Databricks Genie for Wealth Management Intelligence já está disponível, permitindo que consultores de patrimônio consultem dados de clientes de forma conversacional para obter respostas instantâneas e contextuais, eliminando a carga de preparação de informações. Isso permite que os consultores mudem o foco da logística de informações para insights genuínos durante as revisões de portfólio de clientes, melhorando a produtividade e a qualidade das conversas com os clientes.
* As revisões de portfólio de clientes frequentemente gastam um tempo significativo na logística de informações (por exemplo, confirmando alocação ou desempenho) em vez de passar rapidamente da informação para um insight genuíno. * O "Problema de Inteligência do Consultor" é que os consultores devem extrair e organizar dados de múltiplos sistemas para o portfólio, metas e situação fiscal de cada cliente único, resultando em tempo de preparação comprimido. * O Databricks Genie for Wealth Management Intelligence resolve isso permitindo que os consultores consultem dados de clientes de forma conversacional para obter respostas instantâneas e contextuais (como oportunidades de colheita de perdas fiscais), removendo a carga de preparação de informações para conversas de maior qualidade.